シーズン3、エピソード2: アナクロニズムを解消しようとしたチームは、1870年に向かう。たどり着いた先は、まだ駆け出しのP･T･バーナムのサーカスだった。ネイトとレイが誤ってサーベルタイガーを野に放ってしまい、さらに大問題へと発展する。一方、バーナムはネイトとレイの行方を追っていた。彼は、2人を捕まえてショーに出し、観客をさらに喜ばせようと目論んでいたのだ。