シーズン1、エピソード4: 果たすべき任務を負っているジョー。しかしジュリアナへの気持ちが次第に強くなっていき、葛藤を抱える。一方、フランクは身を滅ぼしかねない計画を立てていて、エドが必死に止めようとする。スミスが行っていた捜査は、証人を失ったことで頓挫。皇太子の演説に乗じて、ある計画を実行するはずだった田上だが、事態は思わぬ展開となる。