シーズン1、エピソード17: ある研究所に侵入した動物愛護の活動家たちが、無残な死体となって発見された。活動家の予測に反して、すさまじい食欲の獣が牙をむいたのだ。科学の申し子であるこの獣は、ライオンの身体、ワシのかぎ爪、毒ヘビの牙、サイの皮膚、ヘビの尾をそなえた化け物だった。そして、チャーリーまでもが襲われてしまう。この深刻な事態に、ビショップ博士は自らの過去と獣に真剣に向き合わねばならなかった。