シーズン4、エピソード9: タイラーは、クラウスとそのハイブリッドたちに対してある計画を企てていたが、ステファンとキャロラインは全力を尽くしてクラウスの計画実行を阻止しようとする。一方、エレナとデイモンは、ボニー、シェーン教授と共に、内面から湧き起こる悪の衝動に打ち勝とうとするジェレミーの手助けをする。だが、シェーン教授から聞く魔術師の話はあまりに衝撃的で、皆は言葉を失う。