シーズン2、エピソード1: 第１話「５年後」…１９７７年、タイムズスクエア。ヴィンセントはマフィアをバックにバーを経営しながらディスコをオープンする。アビーは彼のバーのマネジャーを任され、バンドの生演奏を入れるなどの試みで客を増やす。娼婦からポルノ映画監督に転じたアイリーンは、ポルノをアートと捉え意欲的に制作に励んでいた。そんな中、風俗店の売上げを持ち逃げしたフランキーが、再婚したと言って妻と共にヴィンセントの店に現れ…。(c) 2019 Home Box Office， Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office， Inc.