シーズン1、エピソード3: 難事件の解決を新聞に取り上げられ一躍有名になったモース。だが、同僚や警視正からは相変わらず煙たがられていた。そんな時に廃棄された電車の中で人妻の絞殺遺体が発見された。モースは再度独断で車両の捜査を行ったところ現場には有名なオペラの一説が書き残されていた。その後も次々と殺人事件が発生するが、これもオペラが関わっていることが判明する。果たして犯人の狙いとは?