シーズン3、エピソード1: 1941年2月。イギリスはドイツとの戦争で優位に立つため、情報工作を担う組織を設けていたが、人材や兵器の配分などを巡って部局間で対立していた。そんな中、特殊作戦執行部の工作員ウイリアム・メッシンジャーが爆弾自殺をする。この自殺には不可解な点が多く、疑問を抱いたフォイルは、ウイリアムの父で秘密情報部の大物サー・ジャイルズを訪れる。彼は息子が所属していた部局を目の敵にしていた。フォイルはウイリアムが働いていた「丘の家」と呼ばれる施設に立ち入り、捜査に乗り出す。