メキシコ系アメリカ人作家として名高いルドルフォ・アナヤの小説「ウルティマ、ぼくに大地の教えを」を基とした本作は、第二次世界大戦下のニューメキシコに生きる少年、アントニオ・マレス(ルーク・ガナロン)が混乱の中で成長していく姿を描いた物語である。ある日、不思議な癒しの力を持つクランデラの老婆、ウルティマ(ミリアム・コロン)がマレス家にやって来る。生活をともにする中でアントニオはウルティマから、精神世界が秘める力について学んでいく。ウルティマとの絆が深まるにつれ、アントニオは自分の両親(ドロレス・エレディア&ベニート・マルティネス)から教え込まれてきた厳格なカトリックの教義に疑問を抱き始める。次々と起こる不可思議で時に恐ろしい出来事を経験し、アントニオは自らの運命や、善と悪とは何かを考えるようになる。そしてウルティマと神の力の間で揺れ動きながら、双方が共存できる道を模索するのだった。