ギターの類い稀な才能をもつユジーンの夢は、有名なブルース・ギタリストになることだった。伝説のミュージシャンであるウイリーにギターを教えてもらうことを依頼するが、それと引き換えに無理難題を要求されてしまう。この時ユジーンはまだ、ウイリーの本当に目的も知る由もなかった。