ある夜、マリアのもとへ聖霊がやってきて、神の子を身ごもると伝えられる。一方、生まれてからずっと粉ひき小屋で育ったロバのボーは、使命感に駆られ、親友である鳩のデイヴと小屋から逃げだし旅に出る。粉ひき小屋の主人から逃げる途中ケガをしてしまったボーは、マリアに助けられる。その後マリアと夫のヨセフは、出産のためベツレヘムへ向かうが、神の子を身ごもっているという噂から、ヘロデ大王の命令で兵士と2匹の犬がやってきた。マリアたちに危険が迫っていることを知ったボーは、必死に助けようとするが・・・。
監督 ティモシー・レッカート