弁護士のジョン(モリス・チェスナット)とシェフのローラ(レジーナ・ホール)は、共働きの裕福な家庭の夫婦。子供がなかなかできず思い悩んでいた。ある日、代理出産の母の候補者として若く魅力的なアナ(ジャズ・シンクレア)と出会い、代理出産の契約を結ぶ。お腹の中の赤ん坊は成長し全てが順調に思えた。だが、それにつれて代理母のアナがジョンを誘惑し異常な行動をとりはじめ、狂気的な本性をあらわしていくー。