女癖の悪さから、女性たちの恨みを買って殺された広告マンのスティーヴ（ペリー・キング）。彼は神様から、本当に愛してくれる女性を見つけたら、天国に迎え入れるという条件を付けられ現世に送り戻される。が、それを見ていた悪魔が、彼の姿をアマンダ（エレン・バーキン）という女性にしてしまった。自分の生前の悪評を女性になって初めて思い知るスティーヴだったが、唯一彼の死を心から嘆き悲しんでくれた親友ウォルター（ジミー・スミッツ）と結ばれた。そして彼女は妊娠、出産。彼女を本当に愛してくれた女性は、彼女が産んだ自分の娘であった。