ディスコで名をはせていたトニーはブロードウェイ・スターを目指しながらダンス講師をしている。だが、大都会の中で個性を出し切れず、オーデションも失敗の連続だった。そんな彼の目に飛び込んできたのは、花形ダンサーの美しくきらびやなかな姿だった。トニーは、彼女の共演者になることに自分の可能性を賭けてみようとするが…。