男勝りで色気ゼロのFBI捜査官、グレイシー･ハートにとんでもない命令が下される。手配中の連続爆弾魔の次のターゲットが、アメリカ最大の美の祭典、ミス･アメリカ･コンテスト会場だったことから潜入捜査を命じられたのだ。仕方なく仕事を引き受けたグレイシーだったが、美容コンサルティングの厳しい指導によって”ニュージャージ州代表”として華麗に変身。いよいよ潜入捜査が始まるが…。