『トイ・ストーリー3』の“その後”を描いたスピンオフ作品。今回の主人公は、ウッディとTVで共演していたカウガールのジェシー。ウッディたちは、ボニーの祖母の家へ向かう車のトランクの中でホラー映画を見ていたが、途中で車がパンクし、ボニーたちはモーテルに一泊することに。ボニーとママが寝静まった後、ミスター・ポテトヘッドが出かけていき、トリクシーとプリックルパンツも後を追います。みんなを連れ戻そうとウッディやバズ、ジェシーも鞄の外に出ますが・・・。「絶対にあきらめない!」彼女たちはどんな恐怖体験をし、それを乗り越えていくのでしょうか?ウッディやバズをはじめ、おなじみのキャスト総出演による勇気と友情と、ちょっぴりスリリングな冒険の物語です。 【総収録時間】約65分（本編約22分＋ボーナス・コンテンツ) 【特典】■トイ・ストーリー トゥーン（ハワイアン・バケーション／ニセものバズがやって来た／レックスはお風呂の王様） ■監督のある一日 ■未公開シーン（イントロダクション／ジェシーの大活躍／魅惑の観光パンフレット／ルーレットで大興奮！） ■プレビュー映像（トイ・ストーリー・オブ・テラー！予告編） ■懐かしのトイ・コマーシャル（イントロダクション／オールド・タイマー／コンバット・カール／トランジトロン）