白いひげを生やした年老いたドナルド・ダックは、腰の痛みに耐えながら公園のゴミ拾いで生計を立てていた。ある日、古い友人のスパイクという老ミツバチと再会する。古き良き時代の思い出がよみがえったスパイクが、彼らの若かりし日々のことを語り出す。ドナルドのゴミ拾いをスパイクがお尻の針で手伝ったことがきっかけで2人はパートナーとなり、針仕事のビジネスで成功したのだった。しかし、ある時1匹の若いメスのミツバチが現れて、彼らの友情を揺るがすことになるのだが…。