鬼才ギレルモ・デル・トロ監督によるサスペンスに満ちたノワール・サイコスリラー。ダークなカーニバルの世界を舞台に、ブラッドリー・クーパーとケイト・ブランシェットが主演を務める。カリスマ性があるものの、落ちぶれてカーニバルに行き着いたスタントン・カーライル（クーパー）。彼はそこで出会った読心術師のジーナ（トニ・コレット）と彼女の夫ピート（デヴィッド・ストラザーン）から教えを受け、成功への黄金の切符を手に入れる。スタントンは新たに習得した知識を駆使し、1940年代のニューヨークの裕福なエリートたちから金を騙し取る。金を手にすればするほど、彼の野望は大きくなっていく。スタントンは純粋なモリー（ルーニー・マーラ）を従え、謎めいた心理学博士（ブランシェット）の助けを借り、危険な大物（リチャード・ジェンキンス）を騙そうと画策。しかし助けを借りた彼女こそ、スタントンにとって最も手強い相手なのかもしれない。共演は、ウィレム・デフォー、ロン・パールマン、メアリー・スティーンバージェンのオールスターキャスト。偉大なストーリーテラーであるデル・トロ監督がキム・モーガンと共同で脚本を執筆。ウィリアム・リンゼイ・グレシャムによる小説を緊迫感あふれるスリラーとして映画化した。