小さな児童ミュージカル劇団の音楽監督ユ･イルハン (キム･レウォン) は、偶然に超大作ミュージカルの音楽監督の最終候補5人に選ばれる。オーディション番組の企画で、姿を見ずに歌声だけで主演候補の少年を選びペアで戦うことが決められ、イルハンは天使の様な歌声のヨングァン (チ･デハン) を選ぶが、対面してみると、ヨングァンは歌以外は全くの素人でダンスの経験もなく、フィリピン人の母親ゆずりの褐色の肌をした少年だった。番組の話題作りになるとキャスティングされたヨングァンとイルハンは周囲の予想に反して、血のにじむ努力でダンスを練習し、素晴らしいステージを披露しオーディションを勝ち進んでゆく。