924年、新羅時代の終わり。最愛の女性ヨンファを身代わりで失ったイ・クァクは、退魔師パン・チュに誘われ、魔術と武術で悪霊を追い払う処容隊に入隊する。5年後、クァクは隊長に就任するが、パンたちは貴族に皆殺しにされ、ひとり生き残ったクァクは、霊魂が49日間留まる“中天”に足を踏み入れる。そこで彼は、ヨンファに生き写しのソファと出逢う。そして、パンとの再会が……。