昭和27年、傷害事件で刑務所入りとなった山中正治。出所後、飲み屋で行きあった大友連合会会長･大友長次の実子･大友勝利らの愚連隊に集団リンチを受けているところを、その飲み屋の女主人で村岡組組長･村岡常夫の姪･靖子に助けられる。それが縁となり、次第に山中と靖子は惹かれあうが、その事実を知った村岡は激昴。そのほとぼりを冷ますために、山中はいったん九州へと逃れる。