水口 (でんでん) の指示で宇佐木たちは笹間 (六平直政) と手を組み、敵対する菊森組の右京啓介 (高橋光臣) を襲撃するも返り討ちにされ、水口組組員である千葉孝 (小柳友) が病院送りとなってしまう。動きが読まれてしまっていた事を不審に思った宇佐木は笹間組の身辺調査を開始し、裏切りの決定的証拠を掴む。激怒した水口は兄弟盃を交わした仲である笹間を粛正する事となる。一方で、商店街合唱団「うさぎの会」での活動も精力的に行っている宇佐木と拓海は、新たなメンバーとして、チンピラの牛久保 (渡部龍平) とヤクザの鳩山を新たなメンバーとして引き入れる事に成功し、新たなスタートを迎えていた。