天竺での牛魔王復活を阻止するため、長安を旅立った三蔵一行（玄奘三蔵・孫悟空・沙悟浄・猪八戒）。彼らは、巨大な怪鳥に襲われていた朋蘭という女の子を助けたことから、ある館に招待される。だがそれは姿なき何者かの罠だった!満月のはずなのに月が出ていないことに気がついた三蔵はひとりつぶやく。「狙いは、オレか…」。強大で邪悪な敵、ありえない幻とはりめぐらされるワナ、ひとりまたひとりと、一行は深みに引きずり込まれていく。