ある日トーマスはクレイ･ピッツで巨大な足跡を見つけますが、がけ崩れがおきて見失ってしまいます。その話をトーマスから聞いたパーシーはソドー島にモンスターがいると信じて恐ろしくて眠れなくなってしまいました。そんな時、ソドー島に不思議な形をした機関車がやってきたのでした。怖がるパーシーを見てジェームスは馬鹿にしますが…。