ピーター・ファシネッリ

パティの法律事務所では、スタッフ一同が慌しく訴訟の立件に必要な書類の作成に追われていた。そんな矢先、パティ宛に届いた荷物から手榴弾が発見される。フロビシャーによる嫌がらせかと思われたが、実際はパティの息子マイケルの仕業だった。パティは息子と問題を語り合い、その距離も縮まったかに見えた時、何者かによってマイケルは拉致されてしまう。

アパートで、デービッドの死体が発見された。一方、警察に保護されたエレンは、震えながら沈黙を続けている…。6か月前、ケイティは証人としての保護を求めてエレンとともにパティと会うが、「あなたは嘘をついている!」と追い返されてしまう。しかし、危機を感じたケイティは、昔、フロリダでグレッグという男性と一晩だけの関係を結んだ事をパティに告白する。

グリー部の課題は引き続きビートルズ。マッキンリー高校ではプロムに向けて候補者が発表され、ブレインとアーティがキング、ティナとキティがクイーンの候補に選ばれる。中でもティナはプロム･クイーンの座を獲得しようと躍起になる。サムは、保健室に新しく来た看護師に恋心を抱く。NYでは、オーディションの結果が来ないレイチェルが、あきらめムードになっていた。サンタナはCM契約が決まり、バイト先の同僚ともいい雰囲気になる。

原告団の中にいたスパイの策略で、パティは解雇される。代わりにパティの元腹心のトムが弁護を頼まれるが、潜在的に彼女の下部と化していたトムは、パティの法律事務所へと戻っていく。ケイティのことで落ち込んでいたエレンは、トムの復帰を喜んでいた。しかし、その時の笑顔の面影も無い表情でエレンは、パティのアパートで襲われ、その相手を殺してしまったと警察に訴える。

「ファニー･ガール」のオーディションで経験不足を指摘されて落ち込むレイチェル。アーティはキティと急接近するが、周りの目が気になるキティから、隠れて付き合おうと言われる。しかしティナにバレてしまい…。一方、カートとヨリを戻したブレインは、サプライズでプロポーズをしようと壮大な計画を立てる。マッキンリー高校にスーが戻ってくることになったが、汚い手を使ってフィギンズを失脚させ、まんまと校長代理の座に収まるのだった。

ケイティはグレッグから、フロビシャーとブローカーが会っている現場をフロリダで目撃したと聞く。これを自分自身の目撃証言として証言台に立ったが、それがまったく出鱈目な証言だった事が判明する。グレッグに騙され、過去の中絶手術や薬物中毒までが赤裸々となってしまったケイティは、傷つきニューヨークを離れていく。一方グレッグには、後ろ暗い過去があった。