Raffi Barsoumian

不審な貨物船を調べていた沿岸警備隊員が何者かに殺される。NCISチームは捜査に乗り出すが、誰もいないはずの船内で発見したのは、アメリカへの亡命を求めるレバノン人の家族だった。一方、トニーとマクギーはギブスにピッタリの女性を探そうとする。

ボニーの前に祖母が現れる。マーコスを見つけたデイモンは、彼から聞かされた言葉にほっとするとともに不安も覚える。

ボニーは、ルークと遭遇し、彼の一族のさらなる過去の歴史を知ることとなる。トラベラーズのリーダー、マーコスが、ミスティック･フォールズにたどり着く。

エンゾは1960年の選挙日の夜のことを思い起こしながら、彼の昔の恋人マギーに何が起きたかを、エレナ、ステファン、ボニーたちに明らかにする。

デイモンの計画が原因となり、ミスティック･フォールズで大規模な爆発が起きる。混乱状態に陥る人々。そこには、勇気ある行動と犠牲、安心と絶望が入り混じった空気が漂っていた。

マーコスの支配から逃れたステファンとエレナは、人里離れた土地で途方に暮れる。エレナとデイモンの関係について冷静に語り始めるステファン。ドッペルゲンガーを守る計画に失敗したリブとルークは、危険な賭けに出ることにした。