三学期が始まり、竹早小学校の5年3組に新しい担任教師が赴任した。彼の名は落合敏彦。その顔を見たヒロシたち仲良し5人組はビックリする。なんと、落合とは昨日、ヒロシたちの行動を追いかけ、メモを取っていた怪しい男ではないか。しかし、この落合には、どこか他の教師とは違う、不思議な魅力があることも事実だった。

架空の存在だったはずの怪人魔天郎が実際に現れ、ヒロシの大事なパソコンを奪って行った。魔天郎はヒロシに、パソコンを返してほしければ自分と知恵比べをして勝利せよという挑戦状を叩きつける。ヤスコはヒロシの言っていることが信じられなかったが、そんな彼女もまた、光の車に乗って颯爽と現れた魔天郎と遭遇する。

ヒロシたち5人は魔天郎の挑戦を受けて立つべく、探偵団「覇悪怒組」を結成する。しかし小学生である彼らも、宿題やら何やらで忙しく、覇悪怒組としての活動に専念するのはむずかしそうだ。早くもそんな悩みに直面する中、落合先生がやって来て、5人を「かくれんぼ」に誘う。5人はマンホールの下に隠れたのだが……。

ヒロシたちは魔天郎の正体が落合先生なのではないかという疑問を抱き、落合の身辺調査を始めた。しかし落合は全く冴えない男で、間違っても魔天郎ではなさそうだ。アテが外れたとがっかりしている覇悪怒組の前に、魔天郎が現れる。今夜、「化物屋敷」と噂されている洋館へ来て、宝物を奪ってみせよと言うのだが……。

ススムがビルの屋上から飛び降りようとしている!? 自殺するつもりなのかと心配し、駆けつけるヒロシたちと落合先生。だがススムは、空を飛んでみたくなっただけだった。この騒動は無事に終わったが、今度は魔天郎が宇宙ロケット研究所に現れたという情報が舞い込んでくる。魔天郎は警官の追撃をかわし、空を飛んだ!

今日はヒロシたちのクラスメート･金成千吉の誕生日。千吉の家で開かれる大々的なバースデーパーティーに参加した覇悪怒組の5人だったが、用意したプレゼントがあまりにも庶民的すぎて、馬鹿にされてしまう。悔しがる5人。だが、そんなとき、パーティー会場に透明人間が出現!? 金成家の宝をまんまと盗んで行った!