キスで気持ちを確かめ合ったジャックとエリザベス。エリザベスは母が病気だという知らせを受ける。一方、炭鉱事故の裁判に思いがけない証人が現れる。

エリザベスはジャックの犬を預かり、アビゲイルは食べ物を盗んでいた犯人を突き止める。一方、ホープ・バレーは大きな変化を迎えようとしていた…。

人が求めるものを見つけるのが得意な行商人が、ホープ・バレーにやって来る。エリザベスは、ジャックから大事な話があると告げられる。