10年前、無名歌手のソ・ドンチョンは落ちぶれても音楽を捨てきれずにいた。ある日、道に開いた穴に落ち気を失ったドンチョン。目が覚めると目の前に見知らぬ男がいて、音楽家としての成功と引き換えに魂を売ることを提案される。そして天才音楽プロデューサー“ハ・リプ”として活躍するが、契約期間の10年はあっという間に過ぎる。契約満了6日前にある告知書が届いたリプは...。

ソウルエンタの新しい共同代表に就任したのは“肝と胆”のメンバーでドンチョンの相方イ・チュンリョルだった。そこにモ・テガンが現れ、元恋人のソヨンは激しく動揺する。自分のヒット曲はすべて悪魔が他人から盗んできたものだと知ったハ・リプはイギョンに対して罪悪感を抱く。テガンの姿をした悪魔リュは契約の３か月延長を望むハ・リプに、身代わりを連れてくることを条件に出し…。

同級生にののしられていたイギョンを救い出すハ･リプ。歌のレッスンを受けに家に来たリュに、身代わりの魂捜しは良心が痛むと言うハ･リプだったが、絶望した人間に希望を与えることができると言われ…。音楽をやめて平凡な人生を送ろうと決めたイギョンだったが、アパートを追い出されバイト先のカフェで寝泊まりすることに。しかし駅で偶然出会った青年とキャリーと取り違え…。

家もお金もなく困り果てたイギョンはカンハに勧められハ･リプの家の家政婦になる。モンテネグロ出身のルカはハ･リプの下で学ぶためアポなしでソウルエンタを訪れて…。イギョンこそ１級の魂の持ち主だとひらめいたハ･リプは、リュに触らせてイギョンが悪態をつくかどうか試すことに。ハ･リプは今度こそ音楽をやめようと決心したイギョンをステージに立たせようと計画する。

ハ･リプはリュに、イギョンの魂が１級だと証明するよう要求する。そして自分が契約書を取ってこられるように、イギョンをスター歌手に育てたあとでどん底へ突き落とそうと計画する。ラインの代役でステージに立ったイギョンだったが、家族に迷惑をかけまいと歌手になることを拒む。ハ･リプについて調べ始めたチュンリョルは、探偵からハ･リプは過去がない男だと聞かされて…。

イギョンとハ･リプのもとに嫌がらせの小包が送られてくる。リュが１級の魂を証明するために始めたことだったが、過去を知った人々による人格攻撃は止まらない。そんな中、歌手になることを決意したイギョンはソウルエンタと契約を結ぶことに。同じ頃ルカとチュンリョルはそれぞれソ･ドンチョンの消息を調べ続け…。イギョンの新曲発表会としてハ･リプは路上パフォーマンスを計画する。