1996年、永宗島。海辺で居酒屋を営む歌手のヘジョンは、今年9歳になるジョンスを女手一つで育ててきた。末期がんに侵され、自分に残された時間が少ないことを知ったヘジョンは、ジョンスを連れてソウルのシンファグループ本社を訪問。だが、ジョンスの父であるスホに声をかけることはできなかった。美しいバッグに魅せられたジョンスは母のためにをバッグを作りたいという夢を抱くが…。

借金取りの男たちから逃げ出したジョンス。偶然その場を通りかかったドヨンは、ジョンスを車に乗せて救い出し、永宗島の別荘に連れていく。二人は心温まる時間を過ごすが、食事中にジョンスが突然腹痛を訴え、ストレス性の膀胱炎で入院。ドヨンは病院にやってきた伯母ミヨンの冷たい態度に驚くのだった。やがて、ドヨンは海外出張中の夫ジョンウクに「養子にしたい子がいる」と打ち明け…。

ドヨンが部分的な記憶喪失になったことを聞いたミヨンは、ギョンヒをジョンスとすり替えることを思いつく。アメリカでドヨンとジョンウクの養子となったギョンヒは、ソヒョンという名で新たな人生を歩み始める。約10年後。世界的なバッグデザイナーを夢見るジョンスはファッションチェックのために空港を訪れ、珍しいバッグを持ったジヌに声をかける。同じ日、ドヨンも一家で韓国に帰国するが…。

シンファとセギョン貿易の合同プロジェクト“ルナ”がデザイナーを募集していることを知ったジョンス。願書提出のために訪れたシンファの本社でギョンヒそっくりの女性を見かけて声をかけるが、無視されてしまう。一方、ルナの担当者となったソヒョンことギョンヒは、ジョンスとの再会を恐れ、何としても入社を阻止しようと目論む。最終面接の日、ジョンスは提出物に不備を発見するが…。