養成学校の授業が始まった。特例で入団したそらは、他の生徒たちから冷たい目で見られ授業もうまくこなせない。だが、フールはそらのことを「おまえはステージに選ばれた人間だ」という。そんな状況の中、そらはトップスターのレイラに、ゴールデンフェニックスが出来ないと出て行ってもらうと言われてしまう。ゴールデンフェニックスはレイラの看板としている技。無理な課題を突き付けられるが、そらは猛特訓をする。そして、最後に失敗こそしたが、そらはゴールデンフェニックスを完成させるのだった。

新しいショウ『シンデレラ』の魔法使い役にミアが抜擢された。だが、中々うまく役がこなせない。ミアは魔法使い役を三人でやるというアイディアを思いつきそらとアンナと共に、トリプルイリュ－ジョンという技を考え出す。大道具係の娘・マリオンに皮肉を言われつつも、練習を続けるそらたち。途中、ミアはレイラにそらたちを裏切り、他のキャストとトリプルイリュ－ジョンをやりなさい…と言われるが、一途に練習するそらを見て、やっぱり仲間を大切にしようと思い返す。そら、ミア、アンナの技はレイラに認められ、三人は魔法使い役を獲得した。

初舞台。そらたち魔法使いの役は新聞で厳しい批評を浴びてしまう。そこへ、そらの父親がやってきた。実はそらの両親は幼い頃に亡くなり、そらの今の両親は育ての親だった。つらい思いをしているそらを見て、日本に連れて帰ろうとする父だったが、その中倒れてしまう。そんな父を見たそらは日本へ帰ることを決意するが…。

『シンデレラ』の魔法使い役も好評を得て、嬉しいそら。そんな時そらは、流れついたオットセイの子供を拾う。そらになついたオットセイは海に戻そうとしても帰らない。ジョナサンと名づけたオットセイをなんとか劇団内で飼えるようにしようと、そらたちはバイトに励む。けれども練習との両立はキビしい。ところがジョナサンが飛び入りした特設ステージでのショウが好評。多くの喝采を浴びたジョナサンはカレイドステージで無事、飼われることになった…。