16か国の将校が一堂に会し、軍事技術を競う世界将校大会 (WOC) に南北の合同チームとして参加することに。北朝鮮の特殊部隊の教官であるハンアと、兵役を終えたばかりの韓国の王子ジェハは、ある条件のために渋々とWOCへの自身の参加を受け入れる。ついに南北の将校が顔合わせとなり、ハンアはジェハに近づき挨拶をするが…。

キム･ボング (ジョン･マイヤー) は、会長である実の父親を看病するふりをして暗殺し、自身がクラブMの会長の座に就く。一方、ハンアと同室となったジェハは、前日のハンアの言葉が頭から離れずに一挙手一投足を注視する。ジェハの執拗で無礼な振る舞いを咎めるべく北朝鮮チーム側では、王族を暗殺するための秘策があるように演じるが…。

宿舎で同室となってからもお互いに罵り傷つけあうハンアとジェハは、負けた方が訓練所を去るという条件で、ランニングマシンを使って勝負をすることに。同時刻に軍用車両が爆発し、北朝鮮軍に負傷者が出て南北合同チームに緊張が走る。危険な匂いを察知したシギョンは、ハンアとジェハがいる室内トレーニング室に急行するが…。

ガンソクの誕生日での心ないいたずらをきっかけに、また新たな危機を迎える南北合同チーム。国王であるジェガンには、この事件により、参加国の将校の安全を保つため、国連軍縮会議から合同チームの参加を再考するとの書簡が送られる。北朝鮮側の訓練所にサイレン音が鳴り響く中、ジェハはプール内に逃げ込むが北朝鮮軍に包囲されて…。

南北の将校や関係者、チーム員たちが宴会場で楽しいひと時を過ごす中、ハンアはジェハを探すがジェガンとジェハは先に帰国したことを知る。ジェハは悩んだ末に北朝鮮の女性と見合いをすることをジェガンに約束する。北朝鮮国内で任務を遂行中のハンアは、自分とジェハが結婚を約束した仲であるとの外国の報道に驚きを隠せず…。

宮内で、大勢の前で大恥をかかされたジェハはハンアをただ振るだけでは決して終わらない、決して許さないと心に決める。王女であるジェシンを護衛するために空港に向かったシギョンは、ジェシンの位置を把握するうちに、弘大周辺のクラブにいることを突き止める。ハンアは、一人夜道を散歩に出るが、どこからともなく聞こえるピアノの音に誘われて…。