負傷した流れ者の男が、向こう見ずな未亡人の住む農場に現れる。その日から、彼女や彼女を取り巻く人間たちの生活が大きく変わり始める。

不利な申し出に悩むラ・ベルの町の住人たち。ビルは保安官の威厳にかけて危険な行動に出る。フランクは、囚えた旅人たちに思い出話を聞かせる。

フランク一味を追跡するため、ビルは軍隊に助けを求める。アリスとロイは水脈を掘り当てる。ホワイティとマギーは、好きな人への想いを断ち切れず苦しむ。

マギーは、過去を捨て自由に生きるマルタを手助けする。アリスに対する気持ちに揺れるロイ。グリッグは、自分が書いたラ・ベルの記事をフランクに見せる。