人と妖怪、科学と妖術が共存を果たす無秩序かつ安寧の大陸『桃源郷』。 しかし牛魔王蘇生実験による負（マイナス）の波動の影響で、突然妖怪たちが暴走し、その均衡は崩れてしまった。 天界の観世音菩薩に牛魔王蘇生実験の阻止を命じられた 玄奘三蔵は孫悟空、沙悟浄、猪八戒らとともに、西域・天竺を目指す。 その道中に辿り着いた地で三蔵たちは、 死んだ人間を生き返らせることができる蘇生術を持つ ヘイゼル＝グロースとその従者ガトと邂逅する。 西域からきたという、ヘイゼルの目的とは―――――。