このエピソードには東日本大震災時の地震・津波の映像が含まれます。ご視聴の際はご注意ください。 本州に位置する美しい東北地方を訪れたジェームズ。悟りを開くため、気さくな僧侶と山道を歩き、真っ裸で湯船に浸かる。巨大ロボット同士の決闘や侍の扮装にも挑戦し、地元の人気Ｊ-ＰＯＰグループの仲間入りを果たした後、世界一贅沢な列車で失態を演じる。

日本の北から南まで縦断する壮大な旅を続けるジェームズは、にぎやかな東京を離れ、古都･京都に向かう。道中ではバイクや日本の車、富士山画の世界を探求したり、鈴鹿のF１サーキットを走ったり、芸者から音楽レッスンを受けたりする。そして京都の街を案内してくれるのは、調子の悪い未来型ロボットだ。

ジェームズは活気ある道楽の街、大阪に到着。パチンコ店や素晴らしい屋台料理のほか、お笑いも楽しめる。頼もしいガイド、雄二朗も再び登場し、ジェームズに相撲を紹介する。新幹線に乗って次の土地へ移動したジェームズは、地元の英雄、桃太郎の謎を探る。その後は広島、そして美しい厳島神社へと旅は続く。

日本の北から南まで縦断する旅は四国と九州で終わりを迎える。青い海と南国のような砂浜が広がる美しい楽園と、日本の南部にある最大の島を巡る。サイクリングに弓道、麺作りやバイクの組み立てに挑戦したジェームズは、かかしの村で永遠に生き続けることになる。