ひょんなことから、ノアの家にサイモンとアマラを招いてゲームをすることになった。入念な準備をして2人を迎えるノア。マーヴィンとカレンも息子の交友関係を応援しようと張り切る。一方、エンブリーは好きなデザイナーがショップをオープンさせると知り、1人で出かけていた。しかしその行く先で思わぬトラブルに見舞われる。そして町で油を売っていたデュードが彼女の危機を察知。エンブリーのもとへ駆けつける。

いつも学校へ車で送ってくれていたカレンとマーヴィンの都合がつかず、バスで登校することになったノア。彼にとっては大ごとだったが、一緒にバスに乗ったサイモンの助力によってなんとか学校にたどり着く。しかしその道中では、サイモンに災難が降りかかっていた。彼を悩ませる、上級生2人のいびり。そんなサイモンのため、アマラはノアにサイモン救済のための打開策を伝授していく。そしてあくる日のバスの中で、ノアは覚悟を決めて行動に出る。

生徒によって校内で上演されるミュージカル「E.T. 2」のキャストが発表された。自身が主役と思い込んでいたアマラは、その配役を見て落胆する。そんな彼女のために、サイモンは劇のリハーサルを邪魔しようと画策。一方、ヴァレリーに想いを寄せるノアは、彼女とのコミュニケーションの取り方についてあれこれと悩んでいた。しかし彼が勇気を出して行動を起こそうとするたびに、いつもの不安の波が襲いかかるのだった。

ヴァレリーにハロウィーン・パーティーに招かれたノアだったが、自分に自信が持てない彼は欠席しようと考えていた。そんな中、ギャラリーのオーナーに見せることになっていたマーヴィンのアート作品を、デュードが壊してしまう。ノアはなんとか事態を収拾しようと、マーヴィンには内緒にしたままサイモンとアマラに相談。ギャラリーオーナーの到着が迫る中、エンブリーも協力し、皆でその場を取り繕おうとする。