新しく作った飛行機に乗ってエディがやってきた。好奇心で飛行機に乗り込んだクロンが飛行機を発動させてしまう。クロンは童話の世界に到着した。村でピノキオに出会ったクロンは一緒に学校に行こうとするのだが、詐欺師のオオカミに騙された 2 人はサーカスに売り飛ばされてしまう...

サーカスの団長に捕まり、サーカスに出演することになったピノキオとクロン。その頃ピノキオの父ゼペットは、村を歩き回り必死でピノキオを捜していた。ポロロたちは、クロンを捜すための新しい飛行機作りに精を出しているようだ。

ピノキオとクロンは、サーカス団員たちに見つからないように逃げようというオオカミの言葉に騙され、隣の村に行くことになった。その知らせを聞いたゼペットは、さっそく隣の村まで捜しに出かける。だがそれを知ったオオカミは、ピノキオとクロンを連れて盗んだ船で海に出てしまった。

飛行機に乗ってポロンポロン村に向かっていたポロロたちは、天候が悪化したせいで野獣の城の庭に不時着した。庭をめちゃくちゃにされて腹が立った野獣はみんなを牢屋に閉じ込めてしまう。

野獣は、父親を恋しがるベルを家に帰してやることにした。ポロロたちと一緒に城で ベルの帰りを待つ野獣だったが、ベルが戻らないことに悲しみを募らせる。一方、野獣に会うために城に戻ってきていたベルは、森の中で魔女とイノシシに襲われて危険な状 態に陥ってしまう...

ジャックの家は空高く押し上げられた。雲の上にたどり着いたジャックとポロロたちは、魔法使いの家に招待される。ところが、魔法使いと仲が悪い闇の魔法使いが現れ、魔法使いを人形に変えてしまった...