ワタルの活躍でドアクダーの支配から創界山は解放された。だが、その上空の「星界山」がドアクダーの弟、ドワルダーの手に落ちてしまった。そのため、創界山の虹もすっかり色を失ってしまう。そんなある日、龍神池で龍神丸と再会したワタルは、神部界で聖龍妃や翔龍子から事情を聞く。そして、ワタルは戦う決意をして…。

第一星界はおもしろメルヘンの世界。その世界にあるチーズ造りが盛んなマカロニスパゲシティに入ったワタルたち。だが、チーズが苦手な町の支配者であるムッチリーニは、町の人々もチーズ嫌いにさせようと、町中に大量のチーズをバラまいていた。困り顔の人々のため、ピザの大食いに挑戦するワタルとヒミコだったが…。

すべてが半分になっているヘキヘキシティにやってきたワタルたち。町の支配者であるハンブンブルグ兄弟は仲がよく、何でも半分こにしないと気が済まないのだ。町を分断する「ワリワリの壁」を飛び越え、兄弟が乗る魔神ワッケルンに戦いを挑むワタルたちだったが、合体と分離をくり返すワッケルンに苦戦を強いられて…。

「星の風の宮殿」を探す中、闘牛が盛んなマゾリードに立ち寄ったワタルたち。町の支配者であるフトメンが踊ると牛たちが狂ったように暴れ出していた。動物を操る「星のフラメンコ」で、牛をあおって人々を追い回しているのだ。町の少女から事情を聞いたワタルたちは、フトメーンの牛たちと闘牛で勝負することになり…。

ハテナが支配するガラシャにやってきたワタルたち。ハテナはオラノピッグというブタの戦車レースを催し、負けた村人のブタを丸焼きにして食べていた。町でアルキデメスとその飼いブタのパスカルに出会ったワタルは、夫のルイ･オマカセイがオラノピッグの見物にくると知り、アルキデメスを名乗って戦車競争に参加して…。

「星の風の宮殿」があるチューリップ村は、第一星界で唯一花が咲く場所。村が「星の風」を起こしている。第一星界全体に「星の風」を渡らせるためには、宮殿の大風車を回すしかないが、村人たちはルイ･オマカセイにネジ回しを取り上げられていた。それを知ったワタルたちは、彼の待つ「星の風の宮殿」に乗り込むが…。