Destiny・1「魔女の国」ふと、気がつくと森の中にいたアルス。近くにいた妖精と共に魔女に捕まったアルスは、妖精捕獲所に押し込められて…。Destiny・2「百匹の妖精」捕まっていた妖精たちに同情し、檻から解放してしまったアルス。その妖精たちを取り戻そうとするシーラとエバだったが…。

Destiny・3「魔法のホーキ」呪いを解くため、妖精を捕獲しようとするシーラとエバ。そんな中、アルスは妖精・ミーナを見つけて…。Destiny・4「妖精エクー」アルスが人間だと知った三賢者のアテリアは、彼女の魔導書を奪い取ろうとする。その頃、アルスの前に妖精・エクーが現れて…。

Destiny・5「魔導書」アルスが失くした魔導書は、十数年前に盗まれた世界にただ一冊の『真の魔導書』だった。それを知った彼女は…。Destiny・6「グリフォンの羽根」アルスが仲良くなった落ちこぼれの見習い魔女グループ『暴走パイレーツ』。彼女たちと妖精・グリフォンを救出したアルスは…。

Destiny・7「ピスキーの牙」落ちこぼれの魔女が人間界に送られるという『旅立ちの港』。それを知ったアルスは、そこから人間界に帰れるかもと思いつき…。Destiny・8「旅立ちの港」入ると二度と出られないという『迷いの森』に閉じ込められたアルスたち。彼女たちをシーラが助けにくるが…。

Destiny・9「魔女検定」アルスは、『語呂合わせ』を使って呪文をどんどん憶えていた。他の見習い魔女たちも、彼女の真似をして呪文を覚えていくが…。Destiny・10「ハイドラの襲撃」『魔女検定』当日、突然攻めてきた妖精・ハイドラ。シーラは、石化魔法でハイドラを退治しようとするが…。

Destiny・11「魔女の伝統」魔族が境界を越えて、魔女界へ妖精を奪いに来ることを知ったアテリア。一方、アルスたちの前には怪しい人が現れて…。Destiny・12「ハッピーバースデー」アルスは、シーラが捕まえた妖精を解放してしまった。それ以来、何故かアルスの身には次々と災難が…。