デイジーが、ヒツジ飼いに世話を頼まれていたヒツジを逃がしてしまった。一刻も早く見つけなければ！

ミッキーはミニーのために、手作りのバレンタインカードをプレゼントすることに。

グーフィーが迷子の小鳥を見つけた。ミッキーたちは小鳥をママのいる森のおうちに帰してあげることに。

気球レースに参加することになったドナルド。ミッキーは、優勝して大きな青いリボンを手に入れたいドナルドを応援する。

ドナルドは大事にしていたニワトリを、魔法の豆5粒と交換する。

グーフィーは子猫のペティボーンを、1日だけクラブハウスに預ける。