江戸の旅館・柳屋では、嫁いできた嫁と赤ん坊が次々と謎の死をとげていた。庭の柳の木が嫁に嫉妬して殺すのだという。百介が柳屋を訪れたとき、また新たな花嫁が襲われた。

浜辺の村で百介が出会った美女・お吉は、実の娘に欲情を抱く父の又重郎に追われていた。お吉は、父と自分との浅ましい姿を妹のお玉にだけは知られたくないと思うあまり、ついに……。

行き倒れて、馬飼いの塩屋長次郎の屋敷で介抱され、馬の肉を食べさせられた百介は、激しい腹痛に見舞われる。同時に、主人の長次郎も腹痛に苦しんでいた。長次郎が食べた獣の肉とは……。

人形浄瑠璃の芝右衛門一座の周囲では、辻斬りが横行していた。一座には、自分の正体は狸だと明言する若侍がいた。百介は、鎖に繋がれた若侍に同情するが、辻斬りの正体はこの男だったのだ！