サンディエゴのＣＢＰ職員が、１万4500ドル相当のメスを隠してある充電器を見つけた後、58万9000ドル相当のメスとフェンタニルを積んだ車を止める。一方、ジョン･Ｆ･ケネディ国際空港では、ＣＢＰ職員が、アフガニスタンから略奪された、貴重な宝である古代バクトリアの金のビーズのコレクションを見つける。マイアミではＣＢＰが、シャンプーのボトルに３万7500ドル相当のケタミンを入れていた旅行者を捕まえる。そしてＨＳＩは、対象となる受け手に対して潜入捜査を行う。

デンバーではＨＳＩの捜査官が、フランス行きのＭＤＭＡの積み荷を追跡し、地元警察と協力してダークウェブでの800万ドル相当の麻薬密輸を摘発する。一方、マイアミとフォートローダーデールではＣＢＰの職員が、不法行為につながる未申告の金貨や通貨がないかフライトを調べる。アリゾナでは、フェンタニルの錠剤の運び屋をＣＢＰが取り押さえ、その後、４万3500ドル相当のフェンタニルを車に隠して頻繁に国境を越えている人物を見つける。

ポートマイアミではＣＢＰ職員が、船に磁力でくっつけられた46万ドル相当の９キロのコカインを見つける。その後、大量の発泡スチロールを箱から取り出すと、その中には1100万ドル相当の215キロのコカインが隠されていた。エルパソでは、ＨＳＩの捜査官が８キロのコカインを積んだＳＵＶを追い、カルテルの受け渡しを阻止しようとする。ジョン･Ｆ･ケネディ空港では、輸入関税を払わずに高価な品をアメリカに持ち込もうとする者がいないか、職員が調べる。