温泉リゾートにやってきたキャロットたち。早速女湯を覗こうとしたキャロットは、女性陣にボコられる。だが実はその温泉、｢夜這いの里｣の異名を取る帝国屈指の?スポットだった! ガトーと妹のエクレアはマッチョポーズに精を出し、ショコラはキャロットを逆ナンし、ポテーとその一行が場を引っ掻き回して…。 [SF/ファンタジー]

全ての市民がゾンビ化させられた街から、マリスという少女がマムに助けを求めてやってきた。死霊使い・デスマスターの呪縛から人々を救うためには、禁断の魔導書・ネクロノミコンの封印を解かねばならない。そこで、かつて魔導書を封じたミルフィー・ユと共に、封印の地である洞窟を目指すキャロットたちだったが…。

久々に里帰りしたキャロットたちを待っていたのは花見の大宴会。彼らの故郷である霊峰ホーディックには、十数年に一度だけ花を咲かせる伝説の樹があった。その下で愛を誓った二人は永遠に結ばれるという。そこでのロマンスを期待するショコラとティラは、ナンパしまくるキャロットに大激怒。果たして三人の恋の行方は…?