イ・ソンゲは開京から来た御命を受けて意を伝えるためにペク・グンスを開京に行かせようと考える。この時幼いパンウォンは自分も行くと言い張って結局チョ・ヨンギュ、ペク・グンスと一緒に開京へ向かう。一方開京では母を捜すために上京してきた幼いプニと幼いタンセがご飯を貰うために乞食の巣窟に入って仕事をするが・・・

劇団員の小道具車にこっそりと隠れて倉庫から出たプニとタンセは山道の一角に到着する。車から抜け出したタンセは誰かに捕らえられ、プニはパンウォンに助けを求める。一方チョン・ドジョンは士大夫（サデブ）によって倉庫に監禁され、ちょうどタンセを救いに来たパンウォンとイ・インギョムを阻む約束をし・・・

幼いパンウォンは鎮圧状況が終わる頃、疲れて倒れている儒者たちの間でチョン・ドジョンの弟子であるホ・ガンと出会う。パンウォンはチョン・ドジョンのようになることを望むなら成均館（ソンギュングァン）に入ってこいというホ・ガンの話を聞いてイ・ソンゲに咸州（ハムジュ）には戻らないと言う。一方、幼いプニとタンセは流刑されるチョン・ドジョンに長平門（チャンピョンムン）で歌った歌について尋ね・・・

母を捜すために出発した幼いタンセはキル・ソンミに会って衝撃的な言葉を聞くことになる。ミョサンは11人の家族を生かすためにホン・デホンに会って幼いムヒュルを弟子として受け入れるようお願いする。一方、幼いヨニは七夕を迎え、家に帰ってきたタンセに牽牛服を渡すが、七夕当日に村が襲撃を受ける。そして6年後・・・

殺害されたペク・ユンを発見したハン・グヨンはホン・インバンにこの事実を伝えウ・ハクチュと一緒にキル・テミを疑う。イ・バンウォンはペク・ユンの死について話しているキル・テミと儒生の会話を聞いてカササギ毒蛇のことを知る。一方、プニを訪ねて行ったチョン・ドジョンは、これまで村で起きた話を聞き、木彫りの兵士を渡して自分を訪ねて来なさいと言い・・・

プニは村の人々が待っている洞窟に向かい、会わなければならない人がいるから戻ってくるまで待ってくれと言う。続いて洞窟に向かったイ・バンウォンはプニの姿を見て喜ぶが、村の人々にすべてのものを奪われたまま木に縛られる。一方、イ・ウンチャンを見つけるために木器廛を訪れたプニは捕まってしまい、イ・バンウォンは偶然イ・ウンチャンと向き合うことになるが・・・