安西ハジメ (長瀬智也) が石井ゆかり (木村佳乃) と出会った場所は、湘南のラブホテルの待合室。気まずい沈黙の中、流れたBGMのさびのフレーズを同時に口ずさんだ二人は意気投合。互いの相手が泥酔状態だったのをいいことに、その相手同士を部屋に押し込んでホテルを飛び出した。ゆかりを連れて向かった先は、江ノ島のハーバーに係留された大型クルーザーの中。クルーザーは謎の金持ち･蒲田資雄 (西村雅彦) の所有なのだが、売れないダンサーのハジメは、管理するという名目でここをネグラにしているのだ。

ゆかり (木村佳乃) を殺したと警察に自首した南香織里 (高岡早紀) ―。だが、2児の母･香織里には確たるアリバイがあり、あっさり警察を追い出される。ハジメ (長瀬智也)、玲子 (深田恭子)、良夫 (香川照之) は香織里をハジメがねぐらにしているクルーザーに連れて帰る。

良夫 (香川照之) がゆかり (木村佳乃) の自殺の原因を突き止める妙案を持ってきた。自殺前のゆかりからのメールを全て削除した、という香織里 (高岡早紀) の話を思い出した良夫は、ゆかりのパソコンを調べればその送信メールが残っているとにらんだのだ。さっそくゆかりの部屋に行った玲子 (深田恭子) らは、パソコンを調べるが、玲子に送った最後のメールしか残っていなかった。

玲子 (深田恭子)、ハジメ (長瀬智也) らが次に訪ねた相手は、『蔭間茶屋』というバーで働く伊吹ももえ (陣内孝則) という中年のおかまだった。