年中オーロラが見えると言う一大観光地｢白夜岬｣。｢忘却の旋律｣の秘密を探す為、ここに住む有名な物知り婦人を探す事となるボッカ。一方、スリのカモを探して一人の少女にターゲットをつけた小夜子は巨大なロボットに襲われるのであった・・・。

生け贄の女の子“キュウちゃん”を襲ったのはモンスターではなく、モンスターに使える人間達｢モンスターユニオン｣の仕業である事を知るボッカ。 そして謎のロボットを操る｢モンスターユニオン｣のエージェント“ミッドナイトひよこ”の正体はボッカ達のよく知る意外な人物であった・・・。

｢鼠講谷｣にやって来るボッカと小夜子は巨大なダムに腕を挟まれている“謎の少年”とダムの壁面に絵を描き続ける“彦山絵師”に出会う絵師の世話になる事になったボッカたちは、谷の有力者“金谷みり”に挨拶に赴くのだが・・・