運命の相手を探す生徒たちの日々はすでに数々の劇的な出来事と涙であふれているが、後に行われる演劇の授業でさらに事件が巻き起こる。そしてハウスパーティ開催の知らせに胸を躍らせる生徒たち。際どいパーティゲームで恋が生まれるか？ さらに極秘任務を託された２人の新入生が登場する。

キャンプから新たな退学者以外のメンバーが戻る。ヤスミンとマックスの関係に変化が。性教育の授業は熱い盛り上がりを見せる。ジェスとカイルはダイナーで初デート。バレンタインのダンスパーティで、シンとマックスは決断を迫られ、ダンは恋人と対立、ダンスは地獄の展開へ。

大ゲンカが勃発したバレンタイン・ダンスの翌朝、数名の生徒が居残りを命じられるが、悪者は一体誰だったのか？ 今まで知らなかったシャンテの一面を見たジェフは、彼女と話そうとする。これで２人の関係は終わってしまうのか？ そして学校では生徒たちが秘めた才能を披露するタレントショーが行われる。しかし１位になったペアが手にする賞品は、望んでいたものとは違うようだ。