高句麗後期、名門貴族ヨン・テジョの長男として生まれながらも、祖国を追われて新羅、そして隋へと渡ったヨン・ゲソムン。生まれながらの才能と、流転の日々で身につけた知性と教養を発揮し、ヨン家の一員として高句麗へ戻り、高句麗王の姪・ソヨンと結婚する。志を共にする同志たちと出会い、ヨンニュ王の近衛隊長を任されるが、宿敵・唐に対する穏和なヨンニュ王の政策に高句麗内の不満は高まり―