高度な知能を持つイルカたちの謎に包まれた生活を、スパイカメラで撮影する。モザンビーク沖にはバンドウイルカが暮らしており、メスの群れには生まれたばかりの子イルカがいる。カメラは子イルカの成長と、オスの群れの気ままな生活を追っていく。また、フロリダ･キーズでの狩りの様子や、中央アメリカ付近の太平洋にすむハシナガイルカたちのひねり跳びの繰り出し方も紹介。彼らが求愛活動する姿なども登場する。

チームを組んで狩りを行うイルカたちに迫る。マイルカの大群は協力し合ってイワシの群れを襲う。世界最大のイルカであるシャチも、家族ごとにその土地に応じた独特な手法で狩りに挑む。モザンビーク沖で母親から離れたばかりのバンドウイルカの若者も、はじめは単独行動をしていたが、間もなく仲間を見つけて若者グループの中に入る。若者たちは集団で様々な知恵を身につけ、じきに親友や恋人なども見つけていく。