天涯孤独となったキム･ジフンは、亡くなった父の友人ソ･テチョンの家で暮らすことになる。テチョンには娘のソ･インヘがいた。チェロの才能を見込まれていたインヘだが、コンクールの日、小屋に閉じ込められてしまう。

ジフンは同級生のカン･ソクヒョンと親しくなる。ソクヒョンはインヘのことを想っている。しかしインヘの心の中にソクヒョンはいない。ある時、インヘに嫉妬する同級生が、インヘにチェロを盗まれたと言いだし、騒ぎになる。

ジフンは大学に合格する。しかし、ジフンとインヘの2人が進学する経済的余裕はない。ジフンはインヘを音大に行かせるため、試験に落ちたと嘘をつく。そして、ジムの保証金をインヘの入学金に充てるつもりでいたが…。

ジフンは、以前海で出会ったパク･ジョンウと再会し、ボディーガードの仕事を始めることに。インヘは留学の道を絶たれ、家賃も滞納して行き詰まっていた。インヘは思いきってホテルの後継者となったソクヒョンを頼る。

デートを楽しむジフンとジョンウ。途中、ジョンウが友達を呼ぶと言うが、そこに現れたのはインヘとソクヒョンだった。4人はカフェに行くが、インヘとジフンは席を立つ。インヘはジフンに未練がないことを伝える。

ソクヒョンが勝手にインヘの留学手続きをする。インヘは留学を断ってソクヒョンを拒む。ソクヒョンは、ジフンに前科があることを理由に、ボディーガードの仕事を解雇させる。ジョンウは、ジフンが辞めさせられたと知って…。