唐突な義父の一言から旅立ちを余儀なくされた少女ラゼル。途中で出逢った青年アルゼイドと共に旅費を稼ぐための仕事を探すラゼルは、村の地主から幽霊退治の仕事を依頼される。村はずれの森に現れた幽霊は、恋人を待ち続けるノマという女性だった。彼女は、成仏するように説得をする二人を拒絶し攻撃を仕掛けてくるが…。

旅を続けるラゼルとアルゼイドは、道に迷い歓楽街へと足を踏み入れた。二人が口喧嘩をしながら歩いていると、曲がり角から警察に追われた少年エルマーが飛び出してきた。その少年の「父の仇を討ちたい」という言葉に引き止められるアルゼイド。だが、エルマーを追ってきた警官により、三人は牢獄へと捕えられてしまい…。

旅先で迷子の少年ロマリオを助けたラゼルとアルゼイド。そんな二人は彼の母親からお礼にと誘われ、一緒にサーカスを見に行く事になった。数々の芸で沸くサーカス最後の出し物は、女性座長が行なう人間消失のイリュージョン。客席から選ばれたロマリオが参加して大成功を収める中、ロマリオが行方不明となってしまい…。

村長の息子が謎の死を遂げた。その犯人と疑われるジェンフープ。彼の宿屋に村長を筆頭に村民たちが血相を変え押し掛けてきた。「ジェンフープを殺せ！」と騒ぎ立てる村民。そんな中、ララウェルとジェンフープ親子を守るために手を貸すラゼルたちだが、暴動に巻き込まれて…。果たして、ララウェルの出生の秘密とは…。